一、項(xiàng)目背景
高頓教育CFA菁英班緊密聯(lián)系國內(nèi)外金融理論與實(shí)踐發(fā)展，致力于培養(yǎng)具有國際化金融視野、扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)和良好的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)的國際化高級(jí)金融人才。菁英班以CFA證書知識(shí)為教學(xué)藍(lán)本，著力加強(qiáng)理論基礎(chǔ)和實(shí)務(wù)操作，為業(yè)界持續(xù)輸送精通英語、掌握國際前沿的金融理論知識(shí)和投資分析技能、擁有國際視野的專業(yè)高級(jí)金融人才。
二、菁英班培養(yǎng)目標(biāo)
CFA菁英班以培養(yǎng)財(cái)務(wù)、金融、監(jiān)管領(lǐng)域真正需要的頂尖人才為教學(xué)方針，旨在打造具備“專業(yè)知識(shí)+高含金量證書+行業(yè)所需必備技能+行業(yè)高管、校內(nèi)精英人脈圈”的頂尖人才。
CFA菁英班長期貫徹以權(quán)威國際資格認(rèn)證--CFA特許金融分析師證書為教學(xué)藍(lán)本，包含行業(yè)實(shí)操技能、名企實(shí)習(xí)實(shí)踐等模塊的綜合型金融人才培養(yǎng)方案，使得學(xué)生最終勝任監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)、事務(wù)所、咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)、大型國企、跨國公司等領(lǐng)域核心工作。
三、CFA證書介紹
特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，簡稱CFA）是美國以及全世界公認(rèn)的“金融投資行業(yè)高 等級(jí)證書”。自1963年CFA考試設(shè)立以來，它為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，被全球投資管理業(yè)界廣泛認(rèn)可，并在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”。
l CFA被稱為“全球金融第一考”
l 在美國，CFA一直被視作進(jìn)軍華爾街的“入場(chǎng)券”
l 國際金融投資機(jī)構(gòu)普遍將CFA資格作為對(duì)其雇員入職的基本要求
l 《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”
l 人民日?qǐng)?bào)推薦報(bào)考的十大高含金量證書之一
CFA共包含四個(gè)模塊、十大科目：
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模塊 |
科目 |
科目（英文） |
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理解職業(yè)素養(yǎng) |
道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn) |
Ethics and Professional Standards |
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掌握分析能力 |
定量方法 |
Quantitative Methods |
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經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Economics |
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企業(yè)發(fā)行人 |
Corporate Issuer |
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財(cái)務(wù)報(bào)表分析 |
Financial Statement Analysis |
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熟悉金融產(chǎn)品 |
固定收益 |
Fixed Income |
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衍生品 |
Derivatives |
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權(quán)益投資 |
Equity Investments |
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另類投資 |
Alternative Investments |
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精通投資策略 |
投資組合管理 |
Portfolio Management |
四、CFA證書優(yōu)勢(shì)
CFA的培養(yǎng)體系深度接軌全球多所知名院校的教育方案，被廣泛地應(yīng)用于金融和商科專業(yè)教學(xué)中。同時(shí)為推動(dòng)全球金融高端人才建設(shè)，CFA和全球多所大學(xué)建立教學(xué)與課程合作。截至2025年6月，全球至少已有806所高校將CFA相關(guān)知識(shí)體系納入學(xué)校的課程中，幫助學(xué)生獲得更多金融投資領(lǐng)域的企業(yè)認(rèn)可。（詳見：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation）
1.海外留學(xué)
CFA有“第二護(hù)照”之稱，其含金量和影響力是申請(qǐng)人專業(yè)能力和金融素養(yǎng)的有力背書，助力申請(qǐng)人獲取心儀的留學(xué)offer。針對(duì)CFA在考或持證人士，部分海外高校在接受留學(xué)申請(qǐng)時(shí)可豁免GMAT/GRE成績考核，或入學(xué)后可免修金融財(cái)務(wù)相關(guān)課程。由于海外院校金融課程與CFA科目有較高程度的知識(shí)重合，學(xué)習(xí)CFA可幫助學(xué)生提高校內(nèi)專業(yè)課均分。
部分國際CFA合作院校名單：劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、帝國理工學(xué)院、埃塞克斯大學(xué)、約克大學(xué)、倫敦大學(xué)國王學(xué)院、約翰霍普金斯大學(xué)、加州大學(xué)圣地亞哥分校、杜蘭大學(xué)、東北大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)、布蘭迪斯大學(xué)、本特利大學(xué)等。
2.國內(nèi)升研
CFA全課程體系相當(dāng)于金融學(xué)碩士學(xué)位，其與各高校金融碩士專業(yè)學(xué)位的專業(yè)課考試《金融學(xué)綜合》知識(shí)框架具有高度的一致性。通過科學(xué)的時(shí)間規(guī)劃，在進(jìn)入考研準(zhǔn)備前完成CFA知識(shí)的學(xué)習(xí)，將對(duì)考研初試提供極大幫助。CFA菁英班學(xué)員選擇保研、考研時(shí)皆有巨大優(yōu)勢(shì)，可優(yōu)先考慮與CFA密切合作的高校/院校/專業(yè)。
部分國內(nèi)CFA合作院校名單：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國人民大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、西安交通大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、中山大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、中國政法大學(xué)等。
3.就業(yè)方向
CFA菁英班學(xué)員在本科或研究生畢業(yè)后，可優(yōu)先考慮對(duì)CFA認(rèn)可的相關(guān)單位——涉及各商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)等金融部門和政府經(jīng)濟(jì)管理部門、各類公司的戰(zhàn)略投資部門、財(cái)務(wù)分析部門等工作，也可繼續(xù)從事相關(guān)專業(yè)的科研、教學(xué)工作。
關(guān)于CFA菁英班的培養(yǎng)目標(biāo)和學(xué)員職業(yè)走向，行業(yè)方向主要為：銀行（外資銀行/內(nèi)資銀行），投資/基金（公募基金/私募基金/風(fēng)險(xiǎn)投資），互聯(lián)網(wǎng)金融（互聯(lián)網(wǎng)融資/互聯(lián)網(wǎng)支付），投行/券商，保險(xiǎn)，咨詢，會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所等行業(yè)；崗位方向主要為：證券分析師、基金經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、投行經(jīng)理、財(cái)富規(guī)劃師、管理咨詢師、職業(yè)經(jīng)理人、投資家、客戶經(jīng)理、財(cái)經(jīng)作家等崗位。
就業(yè)企業(yè)名單，參考如下：
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CFA菁英班－培養(yǎng)目標(biāo)（參考表單） |
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類型 |
行業(yè) |
企業(yè) |
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A |
銀行 |
外資：匯豐銀行、花旗銀行、興業(yè)銀行、渣打銀行等 內(nèi)資：中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行等 |
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B |
投資/基金 |
公募基金：天弘基金、招商基金、博時(shí)基金、華夏基金等 私募基金：高瓴資本、老虎基金、九鼎投資、復(fù)星資本等 風(fēng)險(xiǎn)投資：紅杉資本、經(jīng)緯中國、IDG資本、軟銀中國等 |
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C |
互聯(lián)網(wǎng)金融 |
互聯(lián)網(wǎng)融資：螞蟻金服、京東金融、百度金融、宜信等 互聯(lián)網(wǎng)支付：支付寶、銀聯(lián)、財(cái)付通、美銀寶等 |
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D |
投行/券商 |
摩根士丹利、高盛集團(tuán)、中信證券、華泰證券等 |
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E |
保險(xiǎn) |
友邦保險(xiǎn)、中國人壽保險(xiǎn)、中國平安保險(xiǎn)、中國太平保險(xiǎn)等 |
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F |
咨詢 |
麥肯錫、貝恩、埃森哲、美世等 |
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G |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
普華永道、德勤、安永、畢馬威等 |
五、菁英班培養(yǎng)方案
1.課程體系：匠心設(shè)計(jì)，學(xué)練結(jié)合的模式，更適合零基礎(chǔ)學(xué)員
傳統(tǒng)模式按照科目依次學(xué)習(xí)，彼此割裂、連接感弱，導(dǎo)致學(xué)生需要死記硬背，無法快速理解。CFA菁英班真正從學(xué)生角度出發(fā)設(shè)計(jì)課程體系，勇于打破傳統(tǒng)教學(xué)模式，四大課程模塊由淺入深全方位塑造大學(xué)生金融知識(shí)體系。
2.實(shí)踐能力：“沉浸式”金融項(xiàng)目制學(xué)習(xí)方法，快速提升實(shí)操能力
突破過往理論與實(shí)踐相割裂的狀況，幫助學(xué)生不僅“知”，而且體驗(yàn)如何“行”。在金融世界的模擬業(yè)務(wù)項(xiàng)目中，實(shí)現(xiàn)解決問題能力、溝通能力和自我管理的成長與突破。采用與真實(shí)職場(chǎng)一致的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所掌握的專業(yè)知識(shí)內(nèi)容和技能情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)學(xué)生做事之前先考慮評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，助力學(xué)生設(shè)定目標(biāo)、不斷提高成績。在多樣化的金融項(xiàng)目實(shí)踐中創(chuàng)建積極的溝通氛圍和協(xié)作關(guān)系，滿足不同學(xué)員學(xué)習(xí)風(fēng)格和技能水平的整體提升。
3.技能加持：掌握Python、Choice、Excel,“駕馭”數(shù)據(jù)分析能力
數(shù)據(jù)是金融行業(yè)的“源”，扎實(shí)的數(shù)據(jù)分析能力能夠幫助金融部門識(shí)別行業(yè)趨勢(shì)變化并做出相應(yīng)舉措。在數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代，掌握數(shù)據(jù)獲取能力、數(shù)據(jù)處理能力、及數(shù)據(jù)建模能力，是金融菁英在瞬息萬變的金融行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的策略之一。
4.學(xué)員活動(dòng)：結(jié)識(shí)金融人脈，樹立行業(yè)信心
菁英班學(xué)員有機(jī)會(huì)參與豐富多彩的金融實(shí)訓(xùn)營、名企參訪、金融論壇、股票模擬交易大賽、公司估值案例（往期參與企業(yè)：中信證券、中信建投證券、宜信財(cái)富、匯豐銀行、京東金融、廣州期貨等）等實(shí)踐活動(dòng)，親歷金融行業(yè)一線，培養(yǎng)金融人才的核心技能。
六、菁英班培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)
1.豐富的金融知識(shí)體系
涵蓋CFA主流知識(shí)體系，以及國際一流商學(xué)院本科和碩士專業(yè)的大部分經(jīng)濟(jì)金融類核心課程；結(jié)合校內(nèi)相關(guān)課程和企業(yè)單位用人需求，補(bǔ)充課堂之外的知識(shí)與行業(yè)前沿?zé)狳c(diǎn)，以拓展專業(yè)思維、提高個(gè)人視野。
2.一流的師資力量
集合金融領(lǐng)域優(yōu)秀師資，均為具備國內(nèi)外頂尖院校碩士及以上學(xué)歷，摩根、中金等世界500強(qiáng)企業(yè)工作從業(yè)經(jīng)歷，有5年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)講師；并為學(xué)生配備CFA協(xié)會(huì)行業(yè)導(dǎo)師，為后續(xù)學(xué)習(xí)、考試、實(shí)習(xí)、深造、就業(yè)提供支持。
部分師資介紹：
3.合理的時(shí)間安排
契合學(xué)校教學(xué)日歷，結(jié)合在校生目前大學(xué)時(shí)間安排進(jìn)行合理的學(xué)習(xí)與時(shí)間規(guī)劃。
4.專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽
培養(yǎng)學(xué)生具備金融相關(guān)學(xué)科競(jìng)賽、中金所全國競(jìng)賽、全球投資大賽CFA Research Challenge、SAS數(shù)據(jù)分析大賽等競(jìng)賽所需的專業(yè)能力與創(chuàng)新精神。
5.校內(nèi)綜合能力提高
知識(shí)體系與本科課程契合度高，可強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)，提高專業(yè)績點(diǎn)，輔助考研保研，提升留學(xué)申請(qǐng)成功率。
6.個(gè)人素質(zhì)及實(shí)踐能力
除理論課程外，還設(shè)置PBL項(xiàng)目制學(xué)習(xí)模塊以供實(shí)操，組織各類論壇、夏令營、峰會(huì)、名企參訪、模擬面試等，全面培養(yǎng)個(gè)人素質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)力。
