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海倫娜莫里的首席執(zhí)行官 牛頓投資管理 和的創(chuàng)始人 30%的俱樂部 ,此舉的目的是為了實現(xiàn)30%的女性表示在英國公司董事會,到2015年,挑戰(zhàn)觀眾在第六屆CFACFA協(xié)會協(xié)會在倫敦加強(qiáng)和歐洲投資會議上表達(dá)自己的心聲地區(qū)許多專業(yè)人士可能認(rèn)為沒有重視之前——或者只是覺得這不是他們的評論。
在一個討論的補(bǔ)充 未來的融資計劃 在CFA協(xié)會,一個長期的全球努力塑造一個值得信賴的,有遠(yuǎn)見的金融行業(yè),更好的服務(wù)于社會,莫里解決的問題”專業(yè)投資人士對社會有用嗎? “她最初的診斷是,投資行業(yè)在社會中扮演著關(guān)鍵角色,由于其本身的性質(zhì),從業(yè)者對人民有直接的影響 退休保障 和他們的生活質(zhì)量。 雖然絕大多數(shù)的投資專業(yè)人士努力為客戶*4的自己的能力,還有很多改進(jìn)的空間不僅在業(yè)務(wù)進(jìn)行的方式,而且在職業(yè)的方式與社會作為一個整體,尋求教育個人他們實際上做什么。
莫里希望看到這個職業(yè)需要深思熟慮的進(jìn)步才能恢復(fù)公眾信任,比較相信我們作為個體的我們的醫(yī)生或律師。 她可能,有一天,公眾也許同樣高方面的投資顧問。 她很快表明,專業(yè)投資人士如今面臨的*5挑戰(zhàn)之一是,在缺乏足夠的信息價值財富管理公司提供給社會,更不用說任何明確區(qū)別與其他金融服務(wù)提供者,許多人簡單地玷污他們不宜刷一樣“銀行家”。
負(fù)責(zé)糾正這種誤解,莫認(rèn)為,完全在于自己理財經(jīng)理。
莫里的觀點是,由于理財經(jīng)理謀生通過形成教育觀點和立場,他們再也不能保持沉默對社會經(jīng)濟(jì)問題影響他們的客戶的生活。 操作“幕后”的日子已經(jīng)走了,她說,現(xiàn)在我們的更廣泛的社會 預(yù)計 專業(yè)人士進(jìn)行關(guān)鍵問題。 引用她的經(jīng)驗在黑板上金融行業(yè)機(jī)構(gòu)在英國,她強(qiáng)調(diào)了通常被描述為“一種奇怪的趨勢”,果斷的人落入的陷阱決定委員會和渴望成為共識的一部分。 應(yīng)對,莫聲稱現(xiàn)在有足夠的空間為財富管理公司持有不同的觀點來自金融服務(wù)同學(xué),社會可能確實歡迎不同的觀點——如果只有財富管理公司可以找到一種方式與公眾的表達(dá)出來。 “我想我們可以改善我們的社會價值是我們停止抱怨,更有建設(shè)性的參與,”她說。
莫也很快承認(rèn),財富管理行業(yè)更多的與他們的客戶的問題珍視當(dāng)然不僅對社會有益,也是一種商業(yè)需要。 與任何行業(yè)一樣,她提醒觀眾,財富管理公司希望建立一個可持續(xù)的商業(yè)模式必須首先有一個堅實的基礎(chǔ)的相關(guān)性和信任他們的客戶。
聽的權(quán)利必須獲得,莫無保留地在敦促同學(xué)認(rèn)識到職業(yè)的歷史能力出現(xiàn)追逐私利等事宜,尤其是費(fèi)用的透明度。 而不是采取防御姿態(tài)(通常是通過簡單地公開與客戶)的準(zhǔn)備不足,她呼吁投資界的走出陰影,愿意 演示 他們的價值,學(xué)會如何與并證明其相關(guān)性不僅對他們的客戶,而是整個社會。
救贖的旅程從簡單的步驟開始。 三個步驟,莫建議她的同齡人如下:
1.開門(字面意思)和主動接觸你的客戶。
2.承認(rèn)批評,來看看抱著自我批評的事情需要改變。
3.準(zhǔn)備說出來和導(dǎo)致問題特定的職業(yè),最重要的是,除了你自己的問題領(lǐng)域,將有助于經(jīng)濟(jì)的健康和整個國家。
莫里還強(qiáng)調(diào)了行動的重要性和文字對齊,而她自己沒有提供完美的錯覺。 認(rèn)識她和她的團(tuán)隊在牛頓面對挑戰(zhàn),她鼓勵財富管理公司繼續(xù)努力調(diào)和他們的投資方式和他們的公司的立場可能會或可能不愿意承擔(dān)社會問題感興趣的。 她的觀點是明確的:在這個領(lǐng)域矛盾將被證明是一個障礙專業(yè)調(diào)整公眾的感知的能力是多么的對社會有用。
可能解決一個最敏感的理財經(jīng)理的機(jī)會顯示大地驚雷,莫里放下一個挑戰(zhàn)方面的費(fèi)用。 描述職業(yè)的活靶子,成熟的下行壓力首當(dāng)其沖的費(fèi)用,她不反對那些集會施加的壓力,而是呼吁理財經(jīng)理主動展示他們的客戶通過創(chuàng)新價值和高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 客戶可以更舒適與支付公平的費(fèi)用比人們假設(shè)——如果服務(wù)提供了完全理解和被認(rèn)為是良好的價值。
創(chuàng)新的差異化,如啟動基金,為客戶和社會的利益而不是僅僅遵循*7的民粹主義潮流,以及愿意接受收費(fèi)透明度,莫里所暗示的那樣,將是至關(guān)重要的職業(yè)的可信度和社會承認(rèn)和贊賞的程度的作用。
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